Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пекло, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о том самом запретном рейве где-то на краю света, у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем плато становятся молчаливыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая внутреннюю борьбу между страхом и последними проблесками надежды.
По мере приближения к цели пустыня раскрывает свою двойственную природу — одновременно прекрасную и пугающую. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит столкнуться с первобытной мощью стихии и пройти по хрупкой грани, где экстаз танцующих сливается с отчаянием заблудших душ. Этот путь станет для них испытанием, способным либо поглотить окончательно, либо даровать долгожданное спасение.
