Саша за рулем такси предпочитает ночные смены, когда городские улицы пустеют, а пассажиры становятся более откровенными. В этот раз его клиенткой оказывается Лиза, работающая эскортницей, которая неожиданно проникается к водителю искренней симпатией. Она просит его составить компанию в ночных поездках по делам, и Саша соглашается.
Темная ночь медленно разворачивается перед ними, окутывая город таинственной дымкой. Оба чувствуют, что за обыденными разговорами скрывается нечто большее — у каждого есть свои секреты и невысказанные истории. Эта случайная встреча может изменить всё, но пока они лишь осторожно изучают друг друга, скрывая истинные мотивы за улыбками и шутками.